база знаний Helloclient
Настройка полей клиента
Создайте необходимые поля для карточки клиента
В карточке клиента можно добавить дополнительные поля для сбора полезной информации. Например, создадим поле «Статус клиента» и привяжем к нему справочник с готовыми значениями.
Как добавить поле:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите в Поля клиента.
3. Создайте поле с названием «Статус клиента».
2. Перейдите в Поля клиента.
3. Создайте поле с названием «Статус клиента».
Как привязать справочник к полю:
1. В Настройках откройте Справочники.
2. Создайте новый справочник с названием «Статус клиента».
3. Добавьте значения в справочник, например, «Лучший клиент⭐» или «Черный список🛑».
4. Вернитесь в Поля клиента, откройте поле «Статус клиента» и привяжите к нему созданный справочник.
2. Создайте новый справочник с названием «Статус клиента».
3. Добавьте значения в справочник, например, «Лучший клиент⭐» или «Черный список🛑».
4. Вернитесь в Поля клиента, откройте поле «Статус клиента» и привяжите к нему созданный справочник.
4. Вернитесь в Поля клиента, откройте поле «Статус клиента» и привяжите к нему созданный справочник.
Важно:
Чтобы поле отображалось у нужного типа клиента, привяжите его:
1. Перейдите в Настройки.
2. Откройте Типы клиента.
3. Выберите нужный тип, например, «Физ. лицо» или «Компания»
Чтобы поле отображалось у нужного типа клиента, привяжите его:
1. Перейдите в Настройки.
2. Откройте Типы клиента.
3. Выберите нужный тип, например, «Физ. лицо» или «Компания»
Вам может быть интересно:
Оказалась ли статья для Вас полезной?
