база знаний Helloclient

Настройка полей клиента

Создайте необходимые поля для карточки клиента
Вы можете добавить дополнительную информацию в карточку клиента. Кроме стандартных полей «Имя клиента» и «Телефон клиента», можно добавить поле для адреса, ИНН, полного наименования юридического лица и другую информацию. Вот пример:
Перейдите в «Настройки» > блок «Поля» > раздел «Клиенты»:
В этом разделе через кнопку в правом нижнем углу Вы можете добавить необходимые Вам поля.
Важный момент. Если Вы переносите в ХеллоКлиент свою клиентскую базу, убедитесь, что Вы добавили необходимые поля. Нужно, чтобы поля в Вашем файле совпадали с полями, которые есть в карточке клиента в ХеллоКлиент.
Вам может быть интересно:
Оказалась ли статья для Вас полезной?
Made on
Tilda