Работа с заказом

Перейдите в модуль «Заказы»

Здесь отображается информация о всех принятых заказах:

• Информация хорошо сгруппирована и отображается в одном окне;
• Вы можете увидеть всю необходимую информацию, не открывая заказ;
• Можно даже позвонить клиенту, если мы говорим о мобильном приложении, либо подключенной интеграции;
• Либо отправить ему текстовое сообщение в мессенджер, так же можете воспользоваться шаблоном для формирования персонализированного сообщения.

1. Нажмите на кнопку «Создать заказ» в правом нижнем углу экрана;
2. Выберите нужный тип заказа;
3. Выберите клиента из существующей базы, либо создайте нового прямо в форме заказа (все данные можно в любое время дополнить, перейдя в раздел «Клиенты». Все поля клиента можно изменить перейдя в Настройки/Поля клиента;
4. В разделе «Информация» заполнить поля заказа. Все поля заказа можно изменить перейдя в Настройки/Поля заказа;
5. Важно знать, что поля «Причина обращения» и «Ориентировочная цена» являются информационными. Добавить запланированные работы и товары для них нужно отдельно.
6. В поле «Дополнительно» Вы можете взять предоплату за заказ. Система посчитает это как поступление денег с привязкой к заказу. Внесенную сумму вы можете увидеть в модуле «Платежи»;
7. В поле «Исполнитель» важно указать, кто будет выполнять заказ. Если вы настроили зарплату в карточке сотрудника, данному исполнителю автоматически будет начислена зарплата;
8. Менеджером назначается автоматически сотрудник, который создал заказ. Менеджера при необходимости можно изменить и установить автоматическое начисление зарплаты в Настройки/Сотрудники;
9. Вы можете добавить файл к заказу (фотографию изделия при приемке, либо другие важные данные для вас до 1 мб).

• Нажимаете кнопку «Добавить», открывается «Модальное окно», где вы с помощью поиска, либо нажатием на категорию услуги или товары, добавляете все необходимые услуги и товары;
• Мы уже добавили в преднастройки некоторые услуги, но вам нужно будет самостоятельно назначить на них цены в Настройки/Услуги. Так же на каждую услугу вы можете установить индивидуальный процент либо назначить фиксированное вознаграждение, которое будет начисляться мастеру после назначения у заказа статуса, начисляющего ЗП.

1. Как редактировать документы?
2. QR-код для отслеживания статуса заказа

• данные о заказе, исполнителя, менеджера;
• внести предоплату;
• сделать служебный расход;
• добавить комментарии, либо другую полезную информацию в истории заказа;
• создать задачу на сотрудника, на закупку товаров.

• какие заказы в работе;
• какие заказы ожидают какого либо действия, либо новые еще не взятые в работу;
• все статусы заказа можно редактировать, добавлять новые или удалять, перейдя в настройки/статусы;
• изменить статус заказа вы можете как в общей таблице заказов, нажав на статус и выбрав соответсвующий, так и внутри заказа нажав опять же на статус.

• оплата заказа происходит автоматически в момент перевода заказа в статус «Закрыт» с кошельком, где система посчитаем сумму всего заказа — отнимет предоплату, если такая была, и выдаст конечную сумму для расчета;
• вы можете настроить закрытие заказ на любой статус в Настройки/статусы;
• для расчета вам нужно выбрать метод оплаты.