Создание справочников

С помощью справочника заказы обрабатываются в три раза быстрее. Ниже приведен пример и вы можете увидеть работу справочника в действии (как на фото) К полю «Причина обращения» подключен справочник “Причина обращения” Достаточно начать печатать нужную причину, чтобы в выбрать из списка нужный вариант.

Как создать свой справочник?

1. Перейдите в раздел «Настройки» > «Справочники»;
2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку “+Справочник”
3. Справочник добавился в общий список. Откройте его, чтобы добавить или импортировать новые значения.
4. Зайдите в настройки “Поля заказа” или “Поля клиента” и присоедините созданный справочник.

При оформлении заказа , кликнув по полю после подключения справочника вы увидите выпадающий список с вашими значениями.

Как добавить значения в справочник?

1. Через заполнение полей заказа или полей клиента: Если к полю привязан справочник и вы пишите новое значение , система предложит добавить его в справочник.
2. Вручную: Зайдите в «Настройки» > «Справочники» , откройте ваш справочник и нажмите в правом нижнем угу “+Значение”
3. Через Excel: Зайдите в «Настройки» > «Справочники» , откройте ваш справочник и нажмите в правом верхнем углу “Загрузить список значений”