база знаний Helloclient
Настройка полей заказа
Конструктор полей. Добавляйте, меняйте порядок, удаляйте
HelloClient — универсальная программа и подходит разным видам бизнесов услуг.
Конструктор полей — это мощный инструмент, который позволит адаптировать HelloClient под вашу специфику бизнеса: ремонт техники, ателье, ремонт обуви и др.
Когда это понадобится?
Когда создаем заказ, мы заполняем набор полей. Так вот HelloClient позволяет редактировать эти поля:
Конструктор полей — это мощный инструмент, который позволит адаптировать HelloClient под вашу специфику бизнеса: ремонт техники, ателье, ремонт обуви и др.
Когда это понадобится?
Когда создаем заказ, мы заполняем набор полей. Так вот HelloClient позволяет редактировать эти поля:
- удаляйте ненужные;
- меняйте порядок;
- делайте поля обязательными к заполнению;
- привязывайте к полям справочники
Где настраивать поля?
Сделать это можно в настройках в блоке «Поля».
Блок настроек «Поля» содержит три пункта:
1️⃣ Заказы. Здесь редактируем основную информацию заказа;
2️⃣ Клиенты. Здесь редактируем карточку клиента (email, адрес, реквизиты юридического лица и прочее);
3️⃣ Справочники. Здесь создаем свои списки, которые можем связать с полями для удобства заполнения заказа
Сделать это можно в настройках в блоке «Поля».
Блок настроек «Поля» содержит три пункта:
1️⃣ Заказы. Здесь редактируем основную информацию заказа;
2️⃣ Клиенты. Здесь редактируем карточку клиента (email, адрес, реквизиты юридического лица и прочее);
3️⃣ Справочники. Здесь создаем свои списки, которые можем связать с полями для удобства заполнения заказа
Как добавить своё поле?
Потренируемся. Заходим в настройки/заказы и добавляем свое поле через большую круглую кнопку в правом нижнем углу. Пишем название и выбираем тип поля. У каждого поля может быть свой тип (формат): текст, число, список, галочка, дата и время и др. Если нужно, можете сделать поле обязательным к заполнению, чтобы сотрудники его не пропускали.
Потренируемся. Заходим в настройки/заказы и добавляем свое поле через большую круглую кнопку в правом нижнем углу. Пишем название и выбираем тип поля. У каждого поля может быть свой тип (формат): текст, число, список, галочка, дата и время и др. Если нужно, можете сделать поле обязательным к заполнению, чтобы сотрудники его не пропускали.
Как изменить порядок полей?
Порядок полей можно легко изменить, просто удерживая и перетаскивая. Когда все готово, сохраните и проверьте в действии ваше новое поле:
Порядок полей можно легко изменить, просто удерживая и перетаскивая. Когда все готово, сохраните и проверьте в действии ваше новое поле:
В HelloClient можно создавать типы заказов с определенными полями для каждого типа.
Вам может быть интересно:
Оказалась ли статья для Вас полезной?
